Formularze i dokumenty są faktem. Jednak w erze cyfrowej korzystanie z papierowych formularzy jest coraz bardziej kłopotliwe i niewygodne.
DocuSign to wiodące narzędzie do obsługi podpisów elektronicznych, które ma rozwiązać ten problem. Pozwala osobom fizycznym i firmom zastąpić ręczne, papierowe podpisywanie dokumentów. Bezpieczne, szybkie i łatwe podpisywanie, zarządzanie i przechowywanie dokumentów w chmurze - wszystko za pomocą jednego narzędzia.
Jak działa DocuSign
DocuSign ma wiele funkcji i funkcji, w tym:
- Prześlij i wyślij: Prześlij swój dokument, wskaż, kto ma go podpisać, umieść odpowiednie pola i wyślij go do odpowiednich stron.
- Podpisz: Otrzymasz link w swoim e-mailu z prośbą o podpis. Z tego miejsca wybierz link, przejdź do zakładek i podpisz. DocuSign wyśle dokument automatycznie.
- Zarządzanie dokumentami: Możesz zobaczyć status swojego dokumentu z pulpitu nawigacyjnego, przechowywać dokumenty online i zarządzać określonymi preferencjami, takimi jak marka i widoczność.
Aby odblokować wszystkie funkcje DocuSign, musisz mieć abonament miesięczny. Plany te wahają się od 10 USD za konto osobiste do 32 USD miesięcznie za profesjonalne konto biznesowe. Jeśli chcesz używać DocuSign tylko do podpisywania otrzymanych dokumentów, możesz po prostu skorzystać z bezpłatnego planu DocuSign. Dostępny jest również 30-dniowy bezpłatny okres próbny, którego możesz użyć do przetestowania narzędzia, zanim zdecydujesz się na subskrypcję.
Jak wysłać dokument do podpisu za pomocą DocuSign
Pierwszą rzeczą, którą będziesz chciał wiedzieć, jest sposób wysłania dokumentu do podpisu za pomocą DocuSign. Aby rozpocząć, zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego DocuSign lub konta miesięcznego.
-
Na stronie głównej wybierz Rozpocznij teraz, aby przesłać dokument, lub przeciągnij i upuść plik dokumentu do białego pola przesyłania.
DocuSign obsługuje wiele formatów plików przesyłanych z urządzenia, a także dostawców przechowywania w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox. Rozmiar pliku może wynosić do 25 MB.
-
Po przesłaniu wybierz Dalej.
Image Jeśli jesteś jedynym sygnatariuszem, możesz zaznaczyć pole wyboru obok Jestem jedynym sygnatariuszem, aby przejść dalej.
-
Wprowadź nazwę i adres e-mail odbiorcy. Jeśli chcesz dodać wielu sygnatariuszy, wybierz Dodaj odbiorcę.
- Po dodaniu wszystkich odbiorców wybierz Dalej.
-
Umieść pola podpisu za pomocą narzędzi na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu. Wybierz Podpis i umieść go w miejscu, w którym wymagany jest podpis.
Image -
Po utworzeniu wszystkich potrzebnych pól wybierz Dalej. Tutaj możesz zmienić temat wiadomości e-mail i wprowadzić wiadomość e-mail do odbiorcy.
Możesz także ustawić automatyczne przypomnienia, wybierając Wyślij automatyczne przypomnienia.
- Po zakończeniu wyślij dokument do odbiorców, wybierając Wyślij.
Jak używać DocuSign do podpisywania dokumentu
Czy otrzymałeś dokument od innej osoby z prośbą o Twój podpis za pośrednictwem DocuSign? Podpisanie dokumentu jest proste.
-
Wybierz Przejrzyj dokument w wiadomości e-mail otrzymanej od DocuSign.
Proces podpisywania może się nieznacznie różnić, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, w porównaniu z powracającym użytkownikiem. DocuSign zaleca obejrzenie ich filmu o podpisach lub przeczytanie poradnika, aby się zapoznać.
-
Po otwarciu dokumentu musisz wyrazić zgodę na podpisanie elektroniczne. Wybierz Zgadzam się używać elektronicznych zapisów i podpisów, a następnie wybierz Kontynuuj.
Image - Wybierz Start po lewej stronie dokumentu, aby rozpocząć podpisywanie. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich pól wymaganych do uzupełnienia dokumentu.
-
Wybierz Podpisz. Jeśli wcześniej korzystałeś z DocuSign, zobaczysz teraz swój podpis. Jeśli nie używałeś DocuSign, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowy podpis.
Image -
Gdy podpis jest już na miejscu, upewnij się, że wszystko wygląda dobrze, a następnie wybierz Zakończ. Zobaczysz podsumowanie sesji podpisu, w tym datę podpisania i datę wysłania dokumentu.
Jak utworzyć plik PDF do wypełnienia za pomocą DocuSign
Możesz łatwo utworzyć dowolny formularz do wypełnienia, jaki możesz sobie wyobrazić, korzystając z narzędzi DocuSign. Aby rozpocząć, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto DocuSign.
- Na stronie głównej prześlij swój formularz. DocuSign automatycznie skonwertuje formularz do formatu PDF.
-
Wybierz Dalej po przesłaniu pliku.
Image - Dodaj odbiorców i wybierz Dalej.
-
Na ekranie Przygotuj możesz rozpocząć tworzenie formularza, korzystając z pól na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu.
Image -
Wybierz pola i dodaj je do formularza, wybierając obszar, w którym chcesz umieścić pole. Po wybraniu każdego pola po prawej stronie ekranu pojawią się dodatkowe opcje. Na przykład pole Imię umożliwia przełączanie między pełnym imieniem i imieniem.
Image Możesz także dodawać formuły, pola tekstowe, menu rozwijane, przyciski opcji i nie tylko. Wszystkie znajdują się na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu.
- Gdy formularz jest kompletny, wybierz Dalej, zmień wiadomość e-mail, jeśli chcesz, a następnie wybierz Wyślij, aby wysłać dokument do adresata(ów).
-
Aby zapisać formularz do wykorzystania w przyszłości, na ekranie Zarządzaj wybierz menu rozwijane po prawej stronie dokumentu. Wybierz Zapisz jako szablon, wypełnij szczegóły, a następnie wybierz Zapisz. Teraz będziesz mógł zobaczyć swój formularz na stronie Szablon.
Image
Jak wypełnić formularz za pomocą DocuSign
Proces wypełniania formularza jest podobny do podpisywania dokumentu za pomocą DocuSign.
- Wybierz Przejrzyj dokument w otrzymanej wiadomości e-mail DocuSign, aby rozpocząć.
- Wybierz Kontynuuj, aby rozpocząć wypełnianie formularza.
- Wybierz pola, które chcesz wypełnić, lub wybierz Start, aby umożliwić DocuSign przeprowadzenie Cię przez dokument, przenosząc Cię do każdej sekcji, która wymaga podpisu.
-
Wprowadź swoje informacje w polach. Możesz także zaznaczyć dowolne pola wyboru lub opcje w menu rozwijanych.
Image - Po zakończeniu wybierz Zakończ. Twój formularz zostanie automatycznie odesłany do nadawcy.
